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  • 奇人/透码一:晨会纪要

    时间:2019年03月15日  中财网
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    〖09:55〗晨会纪要(陈显帆)
      宏观策略
      策略周评:三分钟看中观:猪鸡价格持续大幅上涨
      宏观: CPI 同比回落, PPI 同比持平,出口大幅放缓
      上游:工业品价格整体调整
      中游:钢铁期货价调整,水泥基本持平
      下游:猪鸡价格继续大幅上涨
      交运: BDI 指数下跌, 1 月快递业务收入同比涨幅扩大
      固收金工
      金工定期报告:【东吴金工,可转债】市场波动下跌,转债表现优于正股 3.10
      可转债市场分析
      可转债市场行情: 2019.03.4-03.8 上证综指下跌 0.81%,中证转债指数下跌 0.42%。 2019.03.4-3.08 转债价格涨跌不一。涨幅前三的可转债分别是横河转债、利欧转债骆驼转债。按行业分类,可转债大部分行业上涨,计算机行业的平均涨幅最高。余额位于 5-10 亿元之间的转债涨幅最大。 2019 年 3 月 08 日单日成交量为 8698 万张,成交量大幅上涨,单日成交额为 115.50亿元。

      整体市场行情: 2019.03.4-03.8 大盘下跌。中信一级行业大部分上涨。 1 年期、 5 年期国债收益率上涨, 10 年期国债收益率下跌。资金利率变化不一。

      行业
      电子行业: 5G 助推, AR 成熟指日可待
      头戴设备最有希望成为继手持终端之后的下一个变革性智能产品,可通过沉浸式交互、视觉和音频三个维度提供丰富的体验。而在这个时点,随着 5G 成熟以后,通过高带宽通信、边缘计算可以显著改善头戴设备使用体验,头戴设备将从“头盔式 VR”升级成“眼镜式 AR”,商业成熟指日可待。

      推荐个股及其他点评
      中国联通( 600050):业绩增长超预期,继续看好公司未来发展
      公司通过混改和市场创新不断提升公司核心竞争力,推动收入端持续改善,财务费用大幅降低,负债大幅降低,资本结构进一步优化;传统业务通过差异化经营,精准触达高潜力用户,保证经营业绩稳健增长,同时新兴产业布局领先,为公司中长期发展注入新动力。我们预计公司 2019-2021 年的 EPS 为 0.19元、 0.26 元、 0.35 元,当前股价对应 PE 分别为 38/27/20X,维持“买入”评级。

      理文造纸( 02314):业绩符合预期,估值处于低位
      公司发布 18 财年业绩报告:报告期内,公司实现总收入 325.70亿港元( +24.61%),净利润 48.80 亿港元( -3.18%),剔除汇兑亏损 0.98 亿后归母净利为 47.82 亿(较去年剔除汇兑净利润同比下滑 6.53%)。公司实现销量约 612 万吨( +10.87%),吨净利达 797 港元,剔除汇兑亏损后的吨净利约 781 元( -15.75%),单吨净利承压;年末派息每股 0.2 港元。其中 18H1/18H2 分别实现收入增速+42.45%/+10.42%;净利润增速 35.82%/-33.23%。

      风险提示:原材料价格大幅波动,环保力度加大。

      华油能源( 01251):显著受益页岩气开发,有望迎戴维斯双击
      盈利预测与投资评级:公司 2018H1 业绩已触底反弹,目前订单显著回暖,营收、毛利率显著提升, EPS 有望持续改善;另一方面,国家强力推进超常规增产油气资源,并随着开采成本的下降,经济效益的体现,油气自发开采意愿同时提升,估值水平也有望持续提升。我们认为公司有望迎来业绩与估值的戴维斯双击。预计 2018-2020 年营收 16.3/20.7/24.2 亿元,归母净利润 0.95/1.9/3.0 亿元,对应 PE 9/5/3 X,首次覆盖,给予“买入”评级 。(港元汇率按 2019/3/12 的 0.8552 计算)
      风险提示:国内油公司资本开支力度不及预期,项目施工进展不及预期。
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